«Росинтер» называет цену
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» объявило сегодня ценовой диапазон для первичного...
«Росинтер» называет цену
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» объявило сегодня ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) в объеме до 4,1 млн. акций. Диапазон установлен между US$31 и US$43 за одну акцию. Ожидается, что объем размещения составит около 125 млн. долларов.
В рамках IPO будут проданы акции, принадлежащие единственному акционеру «Росинтер», - компании RIG Restaurants Limited. Акционер намерен использовать, по меньшей мере, 50% привлеченных средств для выкупа дополнительной эмиссии новых акций Компании, которая будет проведена сразу после IPO. «Росинтер» планирует использовать полученный капитал для дальнейшего расширения и развития бизнеса, укрепления ключевых брендов и собственной системы франчайзинга.
Исходя из установленного ценового коридора, ожидается, что рыночная капитализация Компании по итогам IPO и с учетом дополнительной эмиссии на US$62,5 млн. составит от US$372,5 млн. до US$492,5 млн. Акции будут предложены инвесторам в Российской Федерации, а также зарубежным институциональным инвесторам за пределами Соединенных Штатов Америки.
Акции Компании допущены к торгам на Фондовой бирже «Российская торговая система» (РТС) под тикером “ROST”. Росинтер станет первой российской ресторанной компанией, предложившей свои акции к публичному размещению.
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Основатель бизнеса и Председатель Совета Директоров ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», прокомментировал: «IPO позволит нам ускорить темпы роста Компании и укрепить лидерство в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ. У нас есть четкая корпоративная стратегия и понимание возможностей роста. За последние 16 лет Компания неоднократно демонстрировала свои способности. Мы рады, что сегодня можем привлечь в наш бизнес новых акционеров, которые вместе с нами смогут использовать огромный потенциал целевых рынков для дальнейшего роста».
Организатором размещения акций Компании и Составителем книги заявок является «Ренессанс Капитал».
Источник: ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
21/05/2007